La pianista Joanne Grauer è stata un appuntamento fisso nella zona di Los Angeles sin dalla sua adolescenza, suonando con Stanley Turrentine, Gabor Szabo e Zoot Sims. Grazie a questo album e a uno che ha registrato negli anni '50, Grauer ha una coterie internazionale di fan devoti.
C'è l'attrazione aggiuntiva della cantante Lorraine Feather. Down Beat ha definito il suo lavoro "deliziosamente esperto", e Jazz Times ha definito le sue interpretazioni vocali "puro genio". Un gruppo di musicisti asso di Los Angeles ha posto solide basi. Noto per il suo lavoro con Joe Pass, il batterista Colin Baily lancia Grauer in un giro dai temperamenti selvaggi in "Gork". "Evergreen" di Barbara Streisand offre un tocco di funk con Joanne sulla tastiera elettrica. Il medley "Misty Dreams & Ruffy's Eyes" vaga tra l'elegia balladica e il vivace gioco up-tempo. "Longing" si sviene verso un ritmo latino da sogno, mentre Joanne rivisita "Happy" di Michel Legrand, la canzone che ha suonato per il film Lady Sings the Blues. I successivi tre pezzi presentano Lorraine Feather. Il dondolo latino "See You Later" ha le grandi linee di scambio del sassofonista Ernie Watts con Feather. "Can't Sleep" trasuda calore funky e desiderio romantico, e "The Voice" presenta alcune impressionanti vocalise di Feather. In "Frog Child", il trio di Grauer si avventura in un funk veloce e furioso, con un po 'di bop e free jazz gettati nel mix.
master tape order number: HH01.00.123
2 RTM SM468 Tapes on STANDARD 10.5" Metal Reels. 38cm/15IPS-CCIR-1/4inch-2 Track-510nWb